就在眾人交談之時，研究所內驀地響起了一陣歌聲。
“等等……為什麼會有歌聲？”
洛茲眼裡頓時閃過一絲驚訝，隨後是一陣無奈。
“看上去我們來晚了。”
研究所內浮現出一個白色身影，但與洛茲記憶中不同，除了白色之外，這個身影上還有與周圍國度一模一樣的黑色煙霧縈繞在它身旁。
“這是什麼……”
“梅菲斯特！”
隱藏在暗處的浮士德驟然現身，平常波瀾不驚的他此刻近乎失控般的失聲喊道。
“這是……那個梅菲斯特？”
“沒有其他的可能了，博士。”
洛茲皺著眉說道。
“……浮士德，你也冷靜一下。”
“洛茲，能不能……”
“你覺得他現在，還認識你嗎？”
浮士德轉過身去，注視著面前陌生但卻熟悉的……怪物。
面前的梅菲斯特已然變作了羽獸模樣，但和常見的那些長著翅膀的羽獸不同，它只能撲稜著翅膀趴在地上無力的低著頭。
那些歌謠源源不斷的從它的喉嚨裡咕噥出來，傳進浮士德的腦海裡，也像一把把利刃一般的剜著他的心。
“伊諾……”
他呢喃著他之前的名字，向怪物一般的他伸出雙手。
他沒有照顧好他。
“停下來，浮士德。”
洛茲將手放在他的肩膀上，攔住了他的腳步。
“不要殺他，洛茲，求你了……他還能變回來，他，他……”
浮士德的手顫抖著，指向閉上眼的梅菲斯特。
“……求你了！”
“……”
洛茲陰沉著臉，看向一旁的羽獸。
儘管他和梅菲斯特確實有舊怨，但從某種意義上來說，他很想留他一命。
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