趁俄軍把重心放在了高加索地區，東線戰場的奧匈軍隊也抽調了部分精銳出來。
他們在南邊被義大利人打得節節敗退，雖然損失不大，但心裡總憋著口氣。
德國攻破巴黎後，身兼奧地利皇帝與匈牙利國王的卡爾一世也想打一場漂亮仗，便盯上了義大利，為了萬無一失，他特地發電報給德皇威廉，請德國派一位優秀的指揮官和部分精銳參戰。
時任第六集團軍司令的奧托·馮·貝洛便被任命為第十四集團軍司令，指揮德奧聯軍突破義大利戰線。
在經歷多場大型戰役後，結合自身作戰見解，貝洛養成了集中精銳兵力、實現快速突破的指揮風格。
他把突破地點選在伊松佐河上游的卡波雷托地區。
義大利人在這裡的防線依山而建，正面工事修得密密麻麻，鐵絲網拉了好幾道，碉堡一個接一個，看起來堅不可摧。但義大利人忽略了縱深。山谷之間有空隙，工事與工事之間缺乏縱深防禦，預備隊擺得太靠前，一旦被突破，後面就是一馬平川。
攻擊發起前，炮兵進行了四個小時的火力準備，重點打掉義大利的炮兵陣地和指揮所，不搞持續幾天的狂轟濫炸。同時炮兵還發射了大量毒氣彈。
炮聲一停，德軍的突擊隊就摸上去了。每個突擊隊由步兵、工兵和機槍手混編，帶著火焰噴射器和炸藥包，繞過義大利防線的強點，專挑山谷和隘口往縱深穿插。遇到堅固的碉堡不硬打，留一小隊人圍住，主力繼續往前走，等後續部隊上來再收拾。
義大利人被打懵了，他們完全沒有預料到德奧聯軍的攻勢會來得這麼快、這麼猛。
通訊線路在第一輪炮擊裡就被打斷了，前沿部隊跟後方失去了聯絡，各師只能各自為戰。有的部隊還在正面戰壕裡等著敵人來攻，結果德軍突擊隊已經繞到了他們背後，從側後打過來。意軍總司令卡多爾納在烏迪內的司令部裡收到一連串自相矛盾的報告，一會兒說防線守住了，一會兒說好幾個師被包圍了，一會兒說德軍已經推進了十幾公里。
到六月十九日，義大利第二集團軍的防線徹底崩潰了。德軍和奧匈軍隊從突破口湧入，沿著山谷向烏迪內方向快速推進。
卡多爾納終於意識到局面已經無法挽回，當即下令全線撤退。但撤退命令下得太晚了。義大利軍隊已經被打亂了建制，很多部隊在撤退途中遭到德軍追擊和空中轟炸，輜重丟了一路。潰退的部隊退到塔利亞門託河時，發現橋已經被自己的工兵提前炸了，河對岸的守軍還不讓潰兵過河，朝自己人開了槍。場面一度完全失控。
到六月底，義大利軍隊退到了皮亞韋河一線才勉強站住腳。此戰，意軍損失了將近三十萬人，其中大部分被俘虜或潰散。德軍和奧匈軍隊繳獲了上千門火炮和堆積如山的物資。
協約國在歐洲戰場節節敗退，讓本就在堅持和投降間搖擺不定的法國政府慢慢傾向於投降。
......
德皇的侍從武官馮·哈根男爵，坐著一輛黑色轎車，車掛著中立國瑞士的外交牌照，從瑞士邊境開了四個小時來到了法國中部一個小鎮的鄉間別墅裡，這裡遠離前線和巴黎，毫不起眼。別墅是某個法國銀行家的產業，銀行家本人已經逃到波爾多去了，鎮子也已經荒廢了很久。
負責接待哈根的是法國總理亞歷山大·裡博的心腹，一個叫讓·莫內的年輕官員。莫內站在門口迎接哈根，兩人握了手，沒有寒暄，直接進了別墅的書房。
門關上，窗簾拉嚴，門窗外是荷槍實彈的黑衣保鏢，把別墅，尤其是書房，護得死死的。
哈根沒有客套，將德國人的雷厲風行表現得淋漓盡致。
他開啟公文包，取出一份檔案，放在桌上，“莫內先生，這是我國皇帝陛下的親筆信。陛下委託我向法國政府轉達以下內容。”
他的法語很好，流利得不像個德國人。
“一，法國政府如宣佈停止抵抗，德國將保證法國政府繼續存在，由當前政府繼續治理法國現有土地。法國政府的行政、立法、司法機構維持不變，法國國旗可以繼續懸掛，裡博總統可以繼續留任。
二，法國軍隊在停戰後交由德國統一指揮。法國海軍在停戰後交由德國統一指揮。法國的殖民地在停戰後交由德國代為管理，戰後相關事宜另行協商。
三，法國不得與英國、美國或其他任何國家締結軍事同盟。法國不得允許英國軍隊駐紮法國領土。法國不得對德國及其盟國採取任何敵對行動。”
“莫內先生，現在是停戰的最好時機。”哈根的聲音很平淡，沒有用犀利的言辭和充滿誘惑力的未來利益蠱惑莫內，“如果等到我國在西線再發動一次攻勢，法國連現在的領地都保不住。那時候的停戰條件，會比現在苛刻得多，甚至都未必有停戰協議，法蘭西會亡國。”
莫內嘴角微微抽動了一下，“特使先生，您知道法國已經死了多少人嗎？一百多萬。您知道巴黎陷落之後，法國老百姓是什麼情緒嗎？這個條件不足以讓總理先生說服國內勢力答應投降的，真要在議會上提出來，第一個倒臺的就是總理先生。”
“莫內先生，這些條件已經足夠寬容了。除了領地和軍隊，我們陛下什麼都沒要，不是嗎？”
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