韓世忠從大同出兵那天是七月裡。
大同城頭的旗換了明軍的“韓”字大旗，韓世忠在大同歇了兩個月馬，把從北京運來的糧草清點了三遍，留了三個月的糧在城裡，其餘的全帶上。
厲天潤領五千騎兵在前頭開路，韓世忠自領中軍一萬五千步騎，解元押著輜重糧草跟在後頭，從大同往西進。
吳玠從關中出兵，走的是另一條路。
他從西安府往北，過慶陽、原州，進了寧夏平原的南緣。
兩路人馬一南一北，隔著三百里地，約好了在興慶府城下會師。
西夏皇帝李乾順接到明軍兩路南下的訊息時，正在興慶府城裡修他的避暑宮。
他把宮裡的大臣召到殿上議了兩天，最後拍板：
派大將察哥率主力南下，先把吳玠這一路消滅，再回頭對付韓世忠。
察哥帶了五萬西夏騎兵從興慶府南下，在靈州跟吳玠的前鋒撞上了。
吳玠的人馬紮在靈州城外的河灘地上，察哥的騎兵從河灘北面衝下來，馬蹄踏過淺水，濺起的水花在日光底下泛著白。
吳玠把盾陣擺在河灘正面，長槍從盾縫裡探出去，後排的床子弩絞盤上緊，等著察哥的騎兵衝到百步內才放。
第一輪弩箭射出去，察哥的前隊倒了一片，馬匹栽進河灘的碎石堆裡，騎手被甩出去摔在盾陣前面。
察哥收了騎兵，把人馬往後退了半里，重新列陣。
吳玠沒有追。
他帶著的是步兵為主，追騎兵追不上。
察哥在河灘北面列陣等了半天，見吳玠不追，又催馬衝了第二回。
這回他分了左右兩翼包抄，吳玠把預備隊調上去堵口子，兩邊在河灘上絞了小半天，察哥沒衝開盾陣，吳玠也沒能把察哥的騎兵圍住。
天黑之後察哥拔營往北退，吳玠讓解元帶兩千騎兵綴在後頭，不靠近，只遠遠跟著。
察哥退到靈州城北面三十里的地方，撞上了韓世忠的人馬。
韓世忠從東北方向插下來，在察哥退路上等了三天，厲天潤的五千騎兵從側翼衝出來，把察哥的後隊截成兩段。
察哥在亂軍裡收攏了主力往興慶府跑，韓世忠和吳玠兩路人馬在靈州城下會了師，輜重糧草合在一處，往北推到興慶府城下。
興慶府城牆比會寧府高些，夯土牆外包了層磚，城門四座，城外挖了壕溝，溝底插了竹籤。
韓世忠和吳玠到了城下先沒打，把城圍了，派兵把城外的水源斷了，又讓人在城根底下堆土壘臺，把床子弩架上去朝城裡射。
圍了兩個月，城裡的存糧吃完了，開始殺馬。
又圍了兩個月，馬也殺得差不多了。察哥在城頭待不住了，夜裡開了北門，帶著最後幾千騎兵衝出來，想往北跑。
韓世忠在北門外留了一萬騎兵，察哥衝出來的時候被截了個正著，兩邊在城北曠野上打了一夜，察哥被韓世忠親手斬於馬下。
天亮之後，興慶府城門大開，李乾順帶著大臣從南門出來，在道旁跪著，把西夏的玉璽舉過頭頂。
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